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國際資訊

銷量下滑80% 被疫情“拍懵”的中國汽車產業還有機會嗎

“騰訊汽車聯合蓋世汽車研究院,就新冠疫情對汽車行業的影響展開《汽車記“疫”》系列洞察,用數據還原疫情陰影下的挑戰和機遇?!?

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報告 | 王顯斌

雖然一再聲稱“已經適應了市場下滑”,但中國汽車產業依舊在2020年初迎來一個意想不到的沖擊。

如果說此前汽車市場的增速放緩乃至下降,都屬于意料之中的發展趨勢,新型冠狀病毒頭一次讓中國汽車企業體驗到了什么叫做“不可抗力”。

盡管國內的疫情已經極大好轉,但對于經濟和汽車產業的影響仍在發酵。騰訊汽車聯合蓋世汽車研究院,就新冠疫情對汽車行業的影響展開系列洞察,用數據還原疫情陰影下的挑戰和機遇。

銷量下滑只是第一步

2020年1月,曾有機構預測中國汽車市場銷量會在2月出現“腰斬”,但隨著中國汽車工業協會的數據發布,整個行業才發現“腰斬”已經是樂觀預期,80%的降幅堪稱“斷崖”。

蓋世汽車研究院此前就已經預測,從短期影響看,新冠疫情對汽車產業乃至整個國民經濟的影響都相當巨大。從目前的趨勢看,國內疫情發展介于情景一和情景二的預測度之間,其實已經相當樂觀,但今年國內GDP增速仍將落在6%以內。

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雖然后續宏觀政策出臺情況仍未完全明朗,但中央和各地政府出臺的減稅與寬松財政政策,已經表明今年的方向,接下來要看的就是企業能否在政策激勵下快速度過難關。

對汽車行業而言,疫情挑戰更加巨大。

首先在中國六大汽車產業集群中,受疫情影響最大的湖北區域,正是中部汽車產業集群的核心區域,在整個汽車產業GDP中占比第二,達到16%。根據中國汽車工業協會的數據,以東風集團為代表的湖北汽車企業,目前復工復產率也僅達到50%。

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其次在更加基礎的零部件供應體系上,會發現湖北的重要性還強于整車產業。

眾多主流的汽車零部件企業聚集在湖北,對于產業鏈長并且高度社會化分工的汽產業而言,疫情的影響并不僅僅是某幾家零部件企業延遲復工復產,在產量減少、物流等方面的阻礙,都將對整個汽車產業產生波及效應。

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這種影響甚至遠及海外,2月初就有日本、韓國和歐洲的多個汽車品牌的海外工廠,受中國疫情影響導致備件不足并停工停產。中國汽車零部件出口規模在2018年就超過3300億元,美日韓等全球主要汽車生產國,對中國汽車零部件的依賴度都在10%以上,日本甚至超過40%。

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更糟糕的情況是,進入3月之后,隨著國內汽車產業復工率達到70%以上,中國零部件供應不足導致海外工廠停工因素正在消除,但國外尤其是歐洲、日本、美國和韓國這些主要汽車生產國的疫情卻逐步惡化,即使來自中國的零部件供應充足,疫情也將導致新的停工停產。

這也會反向影響中國汽車產業,畢竟在變速器、電子設備等高技術含量和高附加值的核心零部件上,中國整車廠同樣也依賴國外廠商供應,而一輛汽車缺少了哪怕一個線束,都無法正常保證質量下線。

關于疫情對中國汽車產業影響的第一個結論已經非常明顯,無論銷量下滑是“腰斬”還是“斷崖”,都是只第一步的表現,即使國內疫情得到控制,但全球疫情的持續爆發,對汽車這個全球化程度頗深的產業來說,中國仍然不能獨自幸免,后續影響仍在持續發酵。

中國還會是“樣板”嗎?

某種程度而言,在新冠疫情的第一階段,國內是部分犧牲經濟影響來換取最大程度減少國民健康影響。伴隨國內疫情逐步解除,第二階段無論政府還是企業層面,重點都將轉向通過下半年有限的時間減少疫情對經濟的影響。

應該說在疫情的第一階段,中國政府和國民的表現堪稱全球“樣板”,但面對經濟恢復為核心任務的第二階段,中國能否依然保持“樣板”表現?

至少在汽車行業,蓋世汽車研究院認為這種可能性依然很大。

首先從最表層的銷量趨勢來看,以中國人口分布的胡煥庸線為基礎,可以將中國汽車市場氛圍一線城市、胡煥庸線以東和胡煥庸線以西三個層級,而目前即使是人口密度最高的一線城市,汽車千人保有量也僅有208輛,這個數字遠低于歐美日等成熟汽車市場500輛/千人以上的水平。

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需要注意的是,在北上廣深等一線城市,普遍有汽車新增總量控制、牌照管控等政策,導致部分新車消費需求被壓抑,而主要集中在存量市場更新。目前從中央到地方政策層面,都有聲音甚至行動來出臺促進汽車消費的政策,可以將一線市場的這部分待釋放潛力看作一個相對重量級的砝碼。

真正的潛力區間是胡煥庸線以東的地區,在人口密度上與日韓接近,但千人汽車保有量僅為159輛,不到日韓的三分之一,這個區域也集中了中國經濟最為發達和活躍的省份,大量新增購車需求仍待開發。

其次在汽車企業的應對上,中國車企顯然也比國際巨頭們具有更多主動性。

一個剛剛經歷了20年快速增長的新興市場,其本土企業的朝氣可想而已,再疊加中國作為目前全球移動互聯網技術和模式前沿的市場地位,面對疫情導致的銷售和生產停擺,中國車企第一反應就是先把線上營銷玩起來。

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VR看車、在線直播、線上商城,盡管仍然存在爭議,但已經在疫情催化下成為現階段車企的重點數字化營銷舉措。數字化技術浪潮成為第二催化劑,逐步從營銷端向汽車全產業鏈滲透。伴隨新能源、新出行等全球汽車行業轉型趨勢,中國汽車企業背靠全球第一大汽車市場,仍然具有后發優勢效應。

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因此短期來看,新冠疫情對中國汽車產業的影響可謂巨大,但中長期不啻為產業升級的一次機遇。以中等程度預測來看,蓋世汽車研究院認為2020年整體乘用車市場將出現7.2%的下滑,新能源乘用車市場將保持微增。

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事實上,這也是2019年下半年以來,中國汽車市場降幅縮窄趨勢的長期延續。在新冠疫情之前,機構普遍預測中國汽車市場將在2018年和2019年的負增長之后,迎來長期筑底,并恢復到微增態勢,同時汽車產業內部實現結構調整和升級。

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新冠疫情可以說在短期內延長了市場低谷期,但也從另一個層面加速了產業升級,消費需求的延遲和下滑,有助于汽車產業內部優勝劣汰。從2月份的主要汽車企業銷量也可以看出,市場集中度在進一步加強,排名前16的汽車企業占據了整體市場92%以上的銷量,此前在市場爆發期吃到紅利的一些邊緣企業,將在疫情之后加速退出市場。

而掌握了核心技術,尤其是“新四化”相關核心技術的整車和零部件企業,將在疫情帶來的市場低谷期后強勢崛起。同時中國汽車企業普遍在疫情期間加速海外市場布局,這對培育中國的跨國汽車企業都是利好因素。

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